3-7 / Ghost World
Mystic Falls geleneksel Aydınlanma Gecesi'ne hazırlanırken şehir, ölenlerin ruhlarının istilasına uğramıştır.Kızgın bir ruhla "sert" bir karşılaşmadan sonra, Damon Bonnie'den ruhların şaşırtıcı güçlerinin sebebini bulmasını ister.Elena Jeremy'nin öteki tarafla olan bağlantısını, Stefan'a ulaşmada yeni bir yol bulmak için kullanmaya ikna eder; bu da Jeremy'i korkunç bir seçimle baş başa bırakır.Alaric geçmişle ilgili, uzun zamandır saklı bir ipucu bulur.

3-8 / Ordinary People
Elena ve Bonnie'nin yardımıyla Alaric, son keşfini deşifre etmeye çalışır. Elena ve Rebekah, "kötü kız gücü" çatışmasına girerler, ta ki Rebekah ailesinin eski sırlarını ve Klaus ve Elijah'la paylaştığı ortak vahşi geçmişini anlatana kadar. Damon, Stefan'la ilgili ilerleme kaydetmek için düşüncesiz bir girişimde bulunur ve ikisi de beklenmedik bir müttefik karşısında şaşkındır.

3-9 / Homecoming
Okula dönüş dansının olduğu gece Rebekah, bu gecenin onun için neden bu kadar önemli olduğu konusunda Elena'ya içini döker; bu da Elena'yı duygusal bir karmaşaya sokar. Caroline ve Matt, Tyler'ın gece boyuncaki davranışlarına şok olurlar. Klaus son planını uygulamaya koyduğunda işler karışır. Klaus'u zekasıyla yenmeye kararlı olan Damon, tehlikeli bir ortaklığa girer, ve olaylar korkunç bir hal alır.

3-10 / The New Deal
Stefan Klaus'un ailesinin bulunduğu tabutları saklamıştır. Klaus Damon ve Elena'yı, Stefan'ı bulana ve ailesini geri alana dek kimsenin güvende olmayacağı konusunda ikna etmek için şiddete başvurur.Tyler, hibrid olmanın keyfini çıkarmaktadır, ama hareketlerinin sonuçlarına katlanmak zorunda kalır.Korkunç bir olaydan sonra, Elena ve Alaric, Jeremy'nin davranışları ve hatta güvenliği konusunda endişelidir.Alaric, güzel Doktor Fell'le tanışır.Doktor Fell, Alaric'in hızlı iyileşme gücünden etkilenir.Klaus'la bir antlaşma yaparken, Elena Klaus'a, onu şok eden gerçekleri söyler.

3-11 / Our Town
Caroline 18. yaş gününü kutlayacak havada olmasa da, Elena, Bonnie ve Matt onu sıradışı bir yerdeki küçük bir partiyle şaşırtır.Damon ve Stefan, Klaus'la baş etme yolları konusunda anlaşmazlığa düşer; ve Stefan düşüncesizce, teorisini tehlikeli yollarla denemeye karar verir.Elena, Jeremy'nin yeni planlarından bahsedince Bonnie endişelenir.Bir kurucular toplantısında Alaric, adli tabip olan eski sevgilisiyle(konuk oyuncu David Colin Smith) tartışan Doktor Fell(konuk oyuncu Torrey Devito)'le orada karşılaşır.Tyler, Klaus'un verdiği görevi yapmayı reddeder, ve Klaus onun bu kararını kabul edince şaşırır.

3-12 / The Ties That Bind
Bonnie, Klaus'un tabutlarıyla ilgili gördüğü rüyalardan, onun nasıl öldürülebileceğini öğreneceğini düşünmektedir. Rüyalar aynı zamanda, Bonnie'nin 15 yıldır görmediği annesi Abby (konuk oyuncu Persia White) ile yeniden bir araya gelmesine yol açar. Abby'nin uzaktaki çiftlik evinde, Bonnie ve Elena Jamie'yle - Abby'nin kendi çocuğu gibi büyüttüğü genç adam- (konuk oyuncu Robert Ri’chard) tanışırlar. Bonnie aniden çıkagelerek Abby'i hazırlıksız yakalar; ama Abby, geçmişi açıklamak için elinden geleni yapar. Tyler, özgür iradesini yeniden elde etmek için beklenmedik bir müttefikten yardım ister. Alaric'in yeni arkadaşı Dr. Fell (konuk oyuncu Torrey DeVitto) Damon'ın ilgisini çeker ve Klaus, aile üyelerinin içinde bulunduğu tabutları geri almak için Stefan'la sert pazarlığa devam eder.

3-13 / Bringing Out The Dead
Şerif Forbes, yakın zamanda gerçekleşen bir cinayette kullanılan alet hakkında Alaric ve Elena'ya rahatsız edici bilgiler verir. Salvatore kardeşlerin Klaus'u öldürme yolları arayışında, Stefan Bonnie ve Abby'den yardım isterken Damon da ayrıntılı bir plan hazırlamasına yardım etmesi için eski bir tanıdığını bulur. Klaus kendi planı doğrultusunda garip bir akşam yemeği düzenler ve ailesinin şiddet dolu geçmişiyle ilgili bir hikaye daha anlatır; ta ki beklenmedik bir misafir partiyi bitirene kadar. Bu sırada Caroline, bir trajedinin yaşanmasına engel olamadığı için üzgündür.

3-14 / Dangerous Liaisons
Elena resmi bir balo için davetiye almasına şaşkındır; Damon ve Stefan da partinin Klaus'un yenilenen evinde gerçekleşeceğini duyunca onunla beraber gitmek için ısrar ederler. Caroline ve Matt de beklenmedik hayranlarından baloya davetiye alırlar. Şık partide, Elena sayısız ölüme yol açabilecek korkunç bir planı öğrenir ve bu bilgiyi kiminle paylaşabileceği konusunda kararsızdır. Caroline Klaus'un, kimsenin tahmin edemeyeceği bir yanını keşfeder. Şiddetle ve paramparça olan umutlarla dolu bir akşamdan sonra, Damon başa çıkmak için yeni bir yol bulur.

3-15 / All My Children
Güne Damon'ın en son yaptığı düşüncesizliği öğrenerek başlayan Elena, Orijinal ailenin kendi içlerindeki güç savaşına nasıl tepki gösterecekleri konusunda hiçbir arkadaşının desteğini alamadığı için hayal kırıklığına uğramıştır.Diğer tüm Bennett cadılarıyla aynı kaderi yaşamakta olan Bonnie ve Abby kendilerini, doğanın ruhlarını yatıştıracak bir ritüelin içinde bulur. Elijah, Damon ve Stefan'a, Elena'yı tehlikeye atacak bir ültimatom verir; onlar da kendilerini korkunç bir seçime zorlayacak bir planı uygulamak için Alaric ve Meredith'ten yardım ister.

3-16 / ''1912''
Mystic Falls'da şu an yaşanan cinayetler, Damon'a yüzyıl önceki benzer bir cinayetler serisini hatırlatıyor. 1912'ye flashbacklerde, Damon güzel bir vampiri hatırlıyor -Sage- ona yaşamanın çok daha farklı bir yolunu gösteren kişi. Şerif Forbes Damon'u soruşturmaya karışmaması için uyarıyor, ama Damon onun yanlış kişiden şüphelendiğine emin. Elena ve Matt, Dr Fell'in katil olduğunu kanıtlamak için evine hırsızlık yapıyor.Sadece kendisinin bildiği sebeplerden ötürü, Rebekah kasabanın tarihi yerlerinden biriyle ilgileniyor.Elena, hayatının nereye gittiğiyle ilgili bir değerlendirme yapar, ve Damon Stefan'a duygusal bir itirafta bulunur.

3-17 / Break on Through
Tanışmalarından yüz yıl sonra, Damon ve Sage, Wickery Köprüsü'nün restorasyonunun başlama töreninde yeniden bir araya gelirler. Damon Sage'in dönmesinin sebebine şaşırmıştır. Sage'in, Rebekah'nın neyin peşinde olduğunu anlamasına yardımcı olacak ilginç bir yöntem bulması Damon'ın hoşuna gider. Bonnie ve Caroline'ın yardım çabalarına rağmen, Abby yeni gerçekliğine alışmakta güçlük çekmektedir. Damon Elena'ya, Stefan'ın son zamanlardaki sıkıntılarından bahseder. Elena Stefan'ı insanlığına daha da yaklaştırma umuduyla, tehlikedeki bir arkadaşını kurtarmak için ondan yardım ister. Damon yeni bir gizli silah bulur ve bu haberi Stefan'a da verir.

3-18 / The Murder of One
Damon ve Stefan, Klaus'u yok etmeye onları bir adım daha yaklaştıracak yeni bir projeye odaklanırlar; Elena, Caroline ve Matt'i de plana çabucak dahil ederler. Klaus, Bonnie'ye yakın birini tehdit edince; Bonnie'nin, onun istediği büyü üzerinde çalışmak dışında bir şansı kalmaz. Bu sırada Klaus ve Rebekah, Finn'i yanlarına çekmek için mükemmel şeyi bulurlar; ama Rebekah, Damon'dan intikam almak için kendi acımasız planıyla daha çok ilgilenmektedir. Stefan'ın duygusal karmaşası, Klaus'la tehlikeli bir yüzleşmeye, sonrasında da Elena'yla üzücü bir an yaşamasına sebep olur.