2-4 / Memory Lane
Stefan, Katherine'in Mystic Falls'a neden döndüğünü öğrenmek için etkili yöntemler kullanır; ve aslında 1864'te neler olduğunu öğrenince şok olur.Damon,Mason'la sorunları çözebilmek için yeni bir taktik dener,ama bu ona pahalıya patlar.Tyler Mason'ı gerçekleri söylemeye zorlar.Katherine son sözünü söylediğinde,Stefan ve Elena'nın pek fazla seçeneği kalmaz.

2-5 / Kill or Be Killed
Mason Tyler'a, Lockwoodların aile lanetiyle ilgili daha fazla bilgi verir.Stefan ve Damon, Mason'la nasıl başa çıkacaklarını tartışır.Elena,Jeremy'nin Lockwood gizemine karışmasına engel olmaya çalışır; ama Jeremy Tyler'la takılmaya devam etmektedir.Mason, Şerif Lockwood'a çok şaşırtıcı bilgiler verir.Ve bu; şiddet,yüzleşme ve kalp kırıklığıyla dolu bir gece yaşanmasına sebep olur.

2-6 / Plan B
Elena'nın Jeremy'i güvende tutma çabalarına rağmen Jeremy, Damon ve Alaric'in Katherine'le başa çıkmasına yardım etmek ister.Şerif Forbes ve Caroline az da olsa, anne-kız olarak güzel zaman geçirir.Bonnie kazara Mason'la ilgili bir bilgi öğrenir ve bunu Stefan'la paylaşır,bu da Damon'ın meseleyi kendi kontrolüne almasına yol açar.

2-7 / Masquerade
Lockwood Maskeli Balosu'nda;Stefan ve Damon,Katherine'le başa çıkabilmek için başka bir plan yapar.Katherine eski bir arkadaşı olan Lucy'i kendisiyle birlikte maskeli baloya gitmeye davet eder.Bonnie, Jeremy ve Alaric ellerinden gelen her şekilde Stefan ve Damon'a yardım etmeye çalışır,ama Katherine'in kimsenin tahmin edemeyeceği bir sürprizi vardır.Matt ve Tyler arkadaşlarıyla birlikte içerken işler sarpa sarar.

2-8 / Rose
Stefan ve Damon,Elena'nın yardımına koşarlar; ve bu süreçte çok eski zamanlardaki insanlar,vampirler ve olaylar hakkında sürpriz bilgiler edinirler.Jeremy Bonnie'ye, yaptığı zor ve yorucu büyüden sonra destek olur,ve Caroline Tyler için işleri elinden geldiğince kolaylaştırmaya çalışır.Sonunda,Damon ve Stefan yeni bir anlaşmaya varırlar.

2-9 / Katerina
Elena; Katherine'in geçmişi ve kendi geleceğiyle ilgili gerçekleri ararken, kendini tehlikeli bir duruma sokar.Stefan'ın bu plana asla uymayacağını bilen Elena, Caroline'ı bunu sır olarak tutmaya söz verdirir.Damon; ay taşının gerçek amacını ve gücünü araştırmasında yardım etmesi için, ortaya yeni çıkmış bir dert ortağını kullanır.Jeremy ve Bonnie, Luka adında şaşırtıcı bir aileye sahip yeni bir öğrenciyle tanışırlar

2-10 / Sacrifice
Elena meseleyi kendi eline almaya karar verir ve Rose'a, kendisine yardım etmesi karşılığında cazip bir teklifte bulunur.İşler beklenmeyen bir hale geldiğinde; Rose, Elena'nın planında Damon'dan yardım ister.Jeremy,Bonnie'nin ay taşını geri almasına yardım etmek için düşüncesizce bir girişimde bulunur.Kendini tehlikeye sokar ve Stefan da onu kurtarmak için riske girer.Bonnie ve Luka daha da yakınlaşır.Tyler Caroline'a,Lockwood zindanını gösterir, ve orada ikisini de şok eden bir şey bulurlar.

2-11 / By the Light of the Moon
Dolunay yaklaşırken, Caroline Tyler'ın dönüşüm için hazırlanmasına yardım eder. Stefan ve Katherine birbirlerine zihin oyunları oynarken; Damon ve Alaric de şehre yeni gelen ve Mason'ı arayan Jules'dan şüphelenirler. Elena; arkadaşlarının ve Jeremy'nin, kendisini korumak için yapabilecekleri şeyleri öğrenince sinirlenir. Bonnie ve Luka bir büyü için beraber çalışır, ama hala birbirlerinden sırlar saklıyorlardır. Sonunda, Elijah her şeyi değiştirebilecek bir teklifle karşılarına çıkar.

2-12 / The Descent
Elena'nın geleceğe dair yeni planıyla ilgili Stefan'ın görüşleri farklıdır.Damon Jules'a gerçekleri söyletmeye çabalarken,Rose'a göz kulak olması için Elena'dan yardım ister,ve bu durum beklenmedik şekilde tehlikeli bir hal alır.Caroline ve Matt birbirlerine olan hisleriyle ilgili açık olmaya karar verirler.Tyler'ın,Caroline'ın iyi davranışlarına tepkisi Caroline'ı şaşırtır.Ölümle burun buruna geldiği bir kriz anında, Damon gerçek hislerini saklamaya uğraşır.

2-13 / Daddy Issues
Johnathan Gilbert'ın Mystic Falls'a dönüşü Elena, Jenna ve Damon'a tatsız bir sürpriz olur.Caroline, Tyler'la yaptığı konuşmadan Stefan'a bahseder; Stefan da kafası karışmış ve kararsız Tyler'a yardım etmek için elinden geleni yapar.Bonnie'nin Jonas'la yaptığı rahatsız edici konuşmadan sonra, onu Jeremy teselli eder.Jules bir rehine alır, ve bu durum birden sert bir yüzleşmeye dönüşür

2-14 / Crying Wolf
Stefan ve Elena romantik bir haftasonu geçirmek için Gilbertların göl kenarındaki evine giderler; ama takip edildiklerinin farkında değildirler.Jenna, Alaric'in ona karşı dürüst olmadığını düşünür.Jules, Tyler'a güneş ve ay lanetinin önemini anlatır; ama önemli bir detayı atlar.Damon, Elijah'la konuşabilmek için Tarih Kulübü'nün çay partisine katılır; ama Elijah sırlarını açıklamaya niyetli değildir.Bonnie -Caroline ve Jeremy'nin de yardımıyla- Luka'yı kandırır ve şok edici bir bilgi öğrenir.Tyler Matt'e ilişki tavsiyelerinde bulunur.

2-15 / The Dinner Party
Stefan Elena'ya hayatındaki karanlık bir dönemi ve etkisiyle her şeyi değiştiren şaşırtıcı kişiyi anlatır.Luka'dan gerçekleri öğrenince; Jonas, Bonnie ve Jeremy'e düşüncelerini açıkça söyler.Elijah'ı hazırlıksız yakalamak için Damon - Jenna, Alaric ve Andie'yle beraber - ona bir akşam yemeği hazırlar; ama bir son dakika haberi Damon'ın planını mahveder.

2-16 / The House Guest
Katherine'in akıl oyunları herkesin sinirine dokunmaktadır.Ama Damon,Stefan ve Elena, Katherine'in Mystic Falls'un geçmişiyle ilgili bildiklerinin, onlara yardımcı olacağını farkederler.Matt'le ilişkisi için boşuna uğraşan Caroline, onun ilgisini çekebilmek için farklı bir yol bulur.Alaric Jenna'ya sürpriz bir itirafta bulunur, ve Katherine de Damon'a farklı bir itirafta bulunur.Stefan ve Bonnie, Jonas ve Luka'yı hep beraber çalışmaları gerektiğine ikna etmeye çalışır; ama Jonas'ın onlara güvenmeyişi sert ve vahşi bir yüzleşmeye yol açar.

2-17 / Know Thy Enemy
Isobel’in dönüşü Jenna’yı şoka uğratınca, Elena ve Alaric John’a sinirlenirler.Bonnie, atalarının gücünü kullanabilmek için gerekli olan büyüyü bulmak üzere Damon ve Jeremy’yle beraber çalışır.Kalbi kırık Caroline Matt’le ilgili ne yapacağını bilmemektedir.Stefan ve Damon yeni bir silahları olduğunu öğrenirler

2-18 / The Last Dance
Lisede 60lar partisi için hazırlık yapılmaktadır.Elena da Klaus'tan -tuhaf bir kaynak aracılığıyla- rahatsız edici mesajlar almaya başlar.Bonnie Elena'ya yardım edebilecek kadar güçlü olduğu konusunda Jeremy'i rahatlatır, ama endişeli Jeremy Stefan'dan tavsiye ister.Caroline Matt'i, kendisi 60lar partisine götürmeye ikna eder.Klaus'un partide görüneceğini düşünen Damon ve Alaric, Elena'ya eşlik eder; ama Klaus onlara kafa karıştırıcı bir oyun oynamaktadır.Sonunda, Damon'ın herkesi şok eden ve üzen bir planı vardır.

2-19 / Klaus
Stefan ve Damon; Elena’nın yeni bir müttefik kazanmak ve Klaus’u alt edecek planın kontrolünü ele geçirmek için kendilerine karşı geldiğini öğrenince çok sinirlenirler.Elena’yı nasıl koruyacakları konusundaki anlaşmazlık Salvatore kardeşler arasında gerginliğe sebep olur.Bu sırada Stefan kafası karışık ve korkmuş Jenna’yı güvende tutmaya çalışmaktadır.1491 yılına flashbacklerde, Katherine’in Elijah ve Klaus’la nasıl tanıştığını ve ay taşı lanetinin başlangıcını göreceğiz.Elena, Klaus’un hamleleriyle ilgili şok edici bir gerçeği öğrenir.

2-20 / The Last Day
Elena’nın, Klaus’un “laneti kaldırma planı”nın kurbanı olmasını engellemek için, Damon elinden geleni yapmaktadır.Damon’ın hareketleri, Stefan’la aralarını fena halde açar ve Elena’yı nasıl kurtaracaklarına dair anlaşmazlık yüzünden başlayan gerginlik bir çatışmaya dönüşür.Rahatsız edici bir telefon görüşmesinden sonra Tyler, Mystic Falls’a döner.Bir sonraki dolunayda kurban etme ritüeli gerçekleşeceği için Stefan ve Elena romantik bir gün geçirirler-son günleri olacağından korkarak.

2-21 / The Sun Also Rises
Dolunayın gelmesiyle; Elena, Klaus’un planına karşı hazırlanmaya çalışırken, Tyler da ikinci dönüşümünü yaşar.Beklenmedik bir cesarete rağmen olaylar hızla kontrolden çıkar.Damon, Stefan’a korkunç bir yeni gelişmeyle karşı karşıya oldukları gerçeğini itiraf eder.

2-22 / As I Lay Dying
Mystic Falls’da “Rüzgar Gibi Geçti” sahnelenirken; Damon’ın 1864′te Katherine’le olan anıları, günümüzde Elena’nın gerçekliğiyle karışır.Stefan; bir trajediyi önlemek isterken, kötü bir şahsi bedel öder.Şerif Forbes herkesi güvende tutmaya çalışırken, ölümcül bir hata yapar.Kurban etme ritüelinin sonuçları korkunç bir sona gelirken, birden fazla hayat tehlikededir.

3-1 / The Birthday
Elena'nın 18. yaş gününün sabahında, Caroline parti planlamakla meşguldür, ama Elena Stefan'ın nerede olabileceği ile ilgili ipuçları aramaya yoğunlaşmıştır.Damon da Stefan'ı aramaktadır; aynı zamanda Elena'yı korumaya çalışmakta ve Klaus'un dikkatini çekecek bir şey yapmasına engel olmaktadır.Bu sırada Klaus ve Stefan, Ray Sutton adındaki bir kurtadamın izini sürmektedirler.Artık Matt'le beraber Mystic Grill'de çalışan Jeremy, Bonnie onu tekrar canlandırdığından beri neden Vicki ve Anna'nın hayaletlerini gördüğünü anlamaya çalışmaktadır.Alaric, Elena ve Jeremy'e göz kulak olmak için elinden geleni yapmakta, aynı zamanda da Jenna'nın ölümünün acısıyla başa çıkmaya çalışmaktadır.Caroline ve Tyler yeni ve beklenmedik bir zorlukla yüzleşirler.

3-2 / The Hybrid
Klaus, kendisini daha da güçlendirecek bir plan yapar, ama kurtadam Ray Sutton'un isteksiz katılımıyla bile, işler Klaus'un planladığı gibi gitmez.Damon ve Alaric,isteksizce de olsa Elena'nın Stefan'ı bulmak için yeni stratejisine uyarlar; bu durum da Damon'ı, beklenmedik bir düşmanla tehlikeli bir kavgaya sürükler.Jeremy, geçmişinden hayaletlerin ondan ne istediğini anlamak için Matt'ten yardım ister.Caroline'ın ona ihtiyacı olduğunu bilmeyen Tyler annesiyle duygusal bir yüzleşme yaşar.

3-3 / The End of the Affair
Klaus ve Stefan Chicago'ya varırlar.Stefan, yıllar önce ona olan ilgisi hiç değişmemiş bir vampirle tekrar karşılaşır.1920'lerin Chicago'suna bir flashbackte, Stefan çılgın geçmişinden bir bölümle yüz yüze gelir. Beklenmeyen bir kaynaktan, Stefan ve Klaus'un nerede olabileceğiyle ilgili bir ipucu yakalayan Damon, Elena'yla birlikte iz sürer. Mystic Falls'da ise, Tyler Caroline için endişelidir ve Şerif Forbes'dan yardım ister.

3-4 /Disturbing Behavior
Hala Chicago'da olan Klaus uzun zamandır tanıdığı bir cadıyı, Gloria'yı, planının neden işlemediğini anlamak için kayıp bilgiyi bulmak üzere kullanıyor. Gloria'nın büyüleri, gerçeğin şaşırtıcı parçalarını ortaya çıkarır; ama daha sonra Gloria, yapbozu tamamlayabilmek için Stefan'ın bilgisine ihtiyacı olduğunu farkeder. Stefan kendini aniden tehlikenin içinde bulduğunda, yardım beklenmedik bir müttefikten gelir. Mystic Falls'da ise, sinir bozucu yeni bir düşman Damon'ı çileden çıkarır ve Damon'ın saldırısı kalıcı sonuçlar doğurur. Caroline, Elena'ya hisleriyle yüzleşmesi için yardımcı olurken bile kendi duygusal problemleriyle uğraşmaktadır. Jeremy hayalet ziyaretçilerinden biriyle kısa ama rahatsız edici bir ilerleme kaydeder. Bonnie, herkesi etkileyecek bir karşılaşma yaşar.

3-5 / The Reckoning
Tüm yaşananlara rağmen Caroline, Elena,Bonnie,Matt ve Tyler'ın yeni eğitim yılı başlamadan önce, Mystic Falls Lisesi son sınıf öğrencilerinin eğlencesine katılmalarını sağlamaya kararlıdır. Ama, davetsiz misafirler geldiğinde gece kısa sürede ölümcül bir yola döner. Damon Jeremy'i, öteki tarafla olan bağlantısını Klaus'u alt edecek bir yol bulmak için kullanabileceğine ikna eder. Klaus, Stefan'a olan bağını daha da derinleştirir ve onu giderek daha da vahşi ve tehlikeli işlerde kullanmaya başlar.

3-6 / Smells Like Teen Spirit
Okuldaki son senelerinin ilk gününde Elena, Caroline, Bonnie ve Matt son yaşananlardan sonra hala kendilerine gelememişlerdir, Tyler ise biraz fazla keyfine bakmaktadır.Damon, evdeki yeni misafirden rahatsızdır ve herkes Alaric'in tarih sınıfına yeni gelen öğrenciye şaşırmıştır.Matt çok ciddi bir hata yaptığını farkedince Bonnie'den yardım ister.Stefan da Klaus'un ona verdiği görevi gerçekleştirmeye devam eder.