1-2 / Valiant - 13.09.2009

Yiğit Şovalye Valiant, gizemli bir satıcıdan üzerinde yılan desenleri olan bir kalkan alır. Satıcı kalkanın üzerindeki yılanları sihirli sözcükler söyleyerek canlandırır. Kalkandaki yılan desenleri dövüş sırasında canlanarak sahibinin emirleriyle düşmanını öldürme gücüne sahiptir. Şovalye Valiant, yılanlara büyücüyü öldürmesini emreder ve satıcı ölür. Artık yılanların yeni bir efendisi vardır. Bu sırada Camelot’ta her yıl düzenlenen Şovalye Turnuvası’nın hazırlıkları başlamıştır. Kral Uther, oğlu Prens Arthur’un turnuvayı kazanacağına kesin gözüyle bakmaktadır. Ancak Şovalye Valiant’ın hain planlarından haberi yoktur.

1-3 / The Mark of Nimueh - 20.09.2009

Güçlü kadın büyücü Nimueh, ejder yumurtasına büyülü sözler fısıldar ve yumurtalar nehir boyunca yol alıp Camelot’un su rezervlerine ulaşır. Ertesi gün Camelot’ta ölümcül bir salgın başlar. Gaius, salgının nedeni bulunmazsa, krallığın tamamının tehlike altında olacağını ve hastalığın büyüyle yapıldığını krala bildirir. Genç Merlin, masum insanların ölümünü çaresizce izlemeye dayanamaz ve büyü yapmak ister. Gaius buna engel olmaya çalışır, ancak hastalığa yakalanan son kişi Gwen’in babası olunca Merlin için karar vermek zorlaşacaktır.

1-4 / The Poisoned Chalice - 27.09.2009

Batı Şovalyeleri ve Kral Bayard’ı ağırlamaya hazırlanan sarayda bir hareketlilik vardır. Ağırlanacak misafirler nihayet sağlanan barış ortamını kutlamak üzere saraya davet edilmiştir. Bu sırada Bayard’ın tebasından genç bir hizmetçi Merlin’le arkadaş olur. Ancak Merlin’in güvenini kazanan genç kadın hizmetçi kılığına giren Nimueh’tir. Nimueh, Merlin’e Bayard’ın kutlama için getirdiği kadehin zehirli olduğunu söyler. Merlin de Arthur’u korumak için kutlamada araya girip Arthur’un kadehten içki içmesini engeller. Bayard bunun bir yalan olduğunu söyleyince de Merlin kadehten içki içmek zorunda kalır. Zehirlenip yere yığılan Merlin’in hayatı Arthur’un panzehir için gerekli olan nadir çiçeği getirmesine bağlıdır.

1-5 / Lancelot - 04.10.2009

Merlin kartal gövdeli, aslan başlı gizemli bir yaratığın saldırısından kaçarken, yabancı bir genç çıkagelir. Yabancı genç, Merlin’in hayatını kurtarır ve müteşekkir Merlin, adı Lancelot olan gencin yaralarını iyileştirmek için saraya gelmesi konusunda ısrar eder. Bu sırada Uther ve Arthur, gizemli yaratığın saldırdığı bir köyü ziyaret etmektedir. Yaratığın öldürülmesi için şovalyeler seferber olur. Lancelot da Merlin’e en büyük hayalinin şovalye olmak olduğunu anlatır. Cesur gencin hayaline kavuşması için önünde büyük bir engel vardır. Bu engel Lancelot’un soylu olmamasıdır. Merlin, arkadaşına yardım etmek ister.

1-6 / A Remedy To Cure All Ills - 11.10.2009

Gizemli ve ürkütücü bir adam Leydi Morgana’ya bir buket çiçek gönderir. Morgana uyurken çiçeklerin içinden sürüngen bir böcek çıkıp, genç kadının kulağının içine girer. Ertesi gün Morgana amansız bir hastalık nedeniyle bilincini kaybeder. Gaius’un bütün çabaları sonuçsuzdur. Uther, hastalığın devasını bilen birini bulmak için tüm ülkeye haber salar. Bir gün sarayın kapısını çalan bir şifacı, Morgana’yı iyileştireceğini iddia eder. Bu konuda da başarılı olarak kralın güvenini kazanır. Ancak bu yabancı şifacı, pek de yabancı değildir.

1-7 / The Gates Of Avalon - 18.10.2009

Morgana bir gece rüyasında Arthur’un genç ve güzel bir kızın ellerinde öldüğünü görür. Tam olarak neler olduğunu anlamaz ama bu yoğunluk çığlıklar atarak uyanmasına neden olur. Ertesi gün ormanda avlanmaya giden Merlin ve Arthur güzel bir kız olan Sophia ve babası Aulfric’in haydutların saldırısına uğradığını görürler. Genç kız ve babasını kurtarıp, saraya getirirler. Arthur kızdan hoşlanmaya başlamıştır. Morgana Sophia’nın rüyasındaki kız olduğunu anlar. Uther’ın sıcak karşıladığı asil aile, Arthur için, içinde büyünün de olduğu planlar yapmaktadır.

1-8 / The Begining Of The End - 25.10.2009

Bir büyücü ve yanındaki küçük çocuk, Camelot askerleri tarafından sarayın yakınlarında yakalanır. Büyücü ve çocuk askerlerden kaçmaya çalışırken Merlin, çocuğun telepati yoluyla ilettiği yardım isteğini duyar. Kayıtsız kalamaz ve küçük çocuğu sarayda bulduğu ilk kapıdan içeri sokarak kurtarmaya çalışır. Bu oda Morgana’nın odasıdır ve Morgana da çocuğu kurtarmak için hayatını tehlikeye atar. Uther, çocuğu saklayanların da onun gibi idamla cezalandırılacağını halka duyurur. Ancak bu duyuru, Morgana’yı etkilemez ve Merlin’le birlikte çocuğu kaçırmanın yollarını ararlar.

1-9 / Excalibur - 01.11.2009

Arthur’un gençlikten erkekliğe geçiş töreni, aniden ortaya çıkan gizemli Kara Şövalye tarafından kesilir. Atı üzerinde pencereden içeri giren Kara Şövalye, eldivenini yere atarak, Camelot’un şövalyelerini teke tek düelloya davet eder. Genç ve cesur şövalyelerden Sör Owain, eldiveni yerden alarak düello teklifini kabul eder. Bu sırada yüzü bembeyaz olan Uther, Kara Şövalye’nin miğferinin üzerindeki armadan gözünü alamamıştır. Ertesi gün düzenlenen dövüşte Merlin, Sör Owain’ın kılıcını Kara Şövalye’ye sapladığını ve Kara Şövalye’nin bundan hiç etkilenmediğini görür. Ancak bu sahneye Merlin dışında kimse şahit olmamıştır. Merlin’in eninde sonunda Arthur’la dövüşecek olan Kara Şövalye’nin gizemini ortaya çıkarması ve Arthur’un hayatta kalabilmesini sağlaması için yine sihre başvurması gerekir.

1-10 / The Moment of Truth - 08.11.2009

Annesi Hunith yara bere içinde saraya gelince Merlin, şaşkına döner. Merlin’in köyü, eşkıya Kanan ve adamları tarafından saldırıya uğramıştır. Kanan, bir hafta içinde köyün bütün hasatını alacağını ve köy halkı buna karşı gelirse bedelini hayatlarıyla ödeyeceklerini duyurmuştur. Çaresiz annesini Kral’ın huzuruna çıkaran Merlin, köylerinin Camelot sınırları dışında kalması nedeniyle Uther’in yardım edemeyeceğini öğrendikten sonra köyü için savaşmaya karar verir. Kararını Arthur’a açıklar ve artık onun hizmetlisi olamayacağını söyler. Arthur ona şans diler ve gitmesine izin verir. Gwen’den silah almaya giden Merlin beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Morgana ve Gwen annesinin anlattıklarından çok etkilenmişlerdir ve Merlin’le birlikte savaşmak isterler. Gece yarısı yola çıkan ekibe Arthur da katılır. Yeni dostları ve yeteneğini bilen eski dostlarının arasında kalan Merlin, kendini zorlu bir sınavın içinde bulacaktır.

1-11 / The Labyrinth of Gedref - 15.11.2009

Ormanda avlanmaya çıkan Arthur, tek boynuzlu bir at öldürür. Merlin duruma üzülürken, diğer şövalyeler Arthur’u tebrik etmektedir. Bu sırada Merlin ve olayı izleyen beyaz saçlı yaşlı bir adam gözgöze gelir. Adam bir anda ortadan kaybolur. Ertesi gün tarlalara giden Arthur ve Uther, tüm mahsullerin bir gecede kuruduğunu görürler. Tüm ülkede yaşanan bu durum, halkın açlıktan ölmekle karşı karşıya kaldığının işaretidir. Ertesi gün Krallığın su kaynakları kuma dönüşür. Aynı günün akşamında devriyeye çıkan Merlin ve Arthur, Merlin’in daha önce gördüğü garip adamla karşılaşırlar. Adam kendini tek boynuzlu atların sorumlusu Anhora olarak tanıtır ve Krallık'ta yaşanan sorunların nedeninin Arthur’un tek boynuzlu atı öldürmesinden kaynaklandığını söyler. Camelot’un kurtuluşu, Arthur’un davranışının sorumluluğunu alıp, Anhora’nın testinden geçmesindedir. Ancak Arthur, Anhora’nın söylediklerine inanmaz.

1-12 / To Kill the King - 22.11.2009

Gwen’in babası Tom, Uther’in gözünde tehlikeli bir büyücü olan Tauren’e silah yaptığı gerekçesiyle, vatana ihanet suçundan tutuklanır. Tauren, Kralı öldüreceklerine dair yemin eden bir grup büyücüden oluşan çetenin lideridir. Arthur’un nalbant Tom’un atölyesine yaptığı baskında Tauren kaçmayı başarmıştır. Morgana Uther’in karşısına çıkar ve Tom’u serbest bırakmasını ister. Arthur’da Morgana’ya destek olur ancak Uther, kararından dönmez, Tom mahkemeye çıkacak ve suçlu bulunacaktır. Gwen’i bulmak için evine giden Morgana, büyücünün kaçarken düşürdüğü sihirli taşı bulur ve cebine koyar. Taşı hisseden Merlin varlığından haberdardır ama ne gibi güçleri olduğunu bilmemektedir. Tom’un kaçmasına yardım eden Morgana işlerin iyice kontrolden çıkmasına sebep olur. Uther, Tom’un görüldüğü yerde öldürülmesini emreder. Gwen’in acısına dayanamayan Morgana, Tauren’la buluşup, intikam almak için harekete geçer. Ne yapacağını bilemeyen Merlin Büyük Ejder’e danışır, ancak ejderin Kralın ölümüyle büyünün Camelot’a geri döneceği yolundaki yorumu Merlin’in hoşuna gitmez.

1-13 / Morte D’Arthur (Sezon Finali) - 29.11.2009

Rutin av gezilerilerinden birinde Arthur ve ekibi, kocaman bir canavarla karşı karşıya kalır. Aslan bedenine sahip, yılan kafalı yaratığın dişleri zehirlidir. Arthur ve adamları hayatlarını kurtarmak için kaçar. Güvenli bir yere geldikleri zaman Merlin ekipte birinin eksik olduğunu fark eder ve kısa süre sonra bir adamın çığlığı ormanda yankılanır. Olayları dinleyen Gaius, Kral’a bu yaratığın eski dinlere dayandığını, çok güçlü olduğunu ve bir ısırığının insanı öldürebilecek kadar zehirli olduğunu anlatır. Ancak Uther ona inanmaz ve şövalyelerini canavarı öldürmeleri için görevlendirir. Canavarın oyuğuna ulaşan Arthur, onunla yüzleşir. Merlin canavarı güçlerini kullanarak öldürse de, canavar ölmeden önce Arthur’a dişlerini geçirmiştir. Hiçbir ilacın tedavi edemeyeceği zehir yüzünden ölüm döşeğinde yatan Arthur’u kurtarmak için Merlin, çok kritik bir karar vermek zorunda kalır.

2-3 / The Nightmare Begins - 20.12.2009

Morgana’nın kabusları artık uyanık olduğu zamanlarda da onu tehdit etmeye başlamıştır. Bu durum Morgana’nın kendisinin de bir büyücü olup olmadığını düşünmesine sebep olur. Gaius ona ilaçlar verip, bu konuda kimseyle konuşmamasını ister, fakat Merlin arkadaşının ızdırabına seyirci kalamaz. Kendisi de Morgana’nın geçtiği yollardan geldiği için, onun ne kadar yalnız hissettiğini ve korktuğunu bilir. Morgana’nın gerçeği bilmesi gerektiğini düşünen Merlin, Gaius’un tüm uyarılarına karşı gelerek Morgana’yı bu konuda deneyimli olan Druid’lerle görüştürüp, ihtiyaç duyduğu yardımı almasına yardım etmeye karar verir. Morgana’nın kaçırıldığını düşünen Uther, Druid’lere saldırmaya karar verir. Merlin Morgana’yı zamanında saraya geri getirmezse pek çok büyücü bu savaşta hayatını kaybedecektir.

2-5 / Beauty and the Beast (Bölüm 1) - 03.01.2010

Merlin’in iki bölüm devam edecek bu hikayesinin ilk bölümünde Tregor Hanedanı’ndan asil bir kadın ve hizmetçisi Camelot’u ziyaret eder. Ailesinin istilacılar tarafından yok edildiğini söyleyen güzeller güzeli Leydi Catrina, uzun süredir hizmetkarıyla birlikte yollarda olduğunu belirtip Kral Uther’dan onları bir gece sarayında konuk etmesini rica eder. Uther sarayına konuk ettiği bu kadının büyüsüne kapılır. Babasının flörtü Arthur’u dehşete düşürür, ancak Merlin’in endişesi başkadır. Merlin, Leydi Catrina ve hizmetkarının trol olduğunu düşünmektedir. Leydi Catrina ve garip hizmetkarı saraya kabul edilip, yerleştirilince onun bir canavar olduğunu ispatlamak ve Uther’i bu tuzaktan korumak Merlin’e düşer. Dizinin bu bölümünde Leydi Catrina’yı Sarah Parish, uşağı Jonas’ı da Adam Godley canlandıracak.

2-6 / Beauty and the Beast (Bölüm 2) - 10.01.2010

Uther’ın kalbini çalan Leydi Catrina gözünü kralın tacına diker. Catrina, Uther üzerindeki etkisini kullanıp ülkenin iç işlerine de karışmaya, kararlar vermeye başlar. Ancak onun trol doğası, ülkenin zarar görmesine sebep olur. Uther bu konuda oğlunun uyarılarını bile görmezden gelecek kadar kendini kaybeder. Catrina, amacına ulaşmak için karşısındaki en büyük engeli, Merlin’i, hırsızlıkla suçlar. Bunun üzerine sarayda saklanmak zorunda kalan Merlin, kendi özgürlüğünü de kazanmak için, Catrina ve uşağının gerçek kimliğini ortaya çıkarmalı ve Camelot’u trol bir Kraliçe’den kurtarmanın yolunu bulmalıdır.

2-8 / The Sins of the Father - 24.01.2010

Sarayda düzenlenen Şövalyelik kutlamaları sırasında ortaya çıkan bir kılıç ustası arkasında ölü korumalar bırakarak Arthur’a meydan okur. Prens bu düello talebini kabul eder. Bunun üzerine kaskını çıkaran gizemli dövüşçünün bir kadın olduğu ortaya çıkar. Bir kadınla dövüşme konusunda çekinceleri olan Arthur ve Uther şövalyelik yasalarına bakarlar ve kadınların dövüşemeyeceğine dair bir işaret bulamazlar. Geceyarısı Arthur, Merlin’i bu gizemli kadının yanına gönderip, isterse düellodan çekilebileceğini aksi takdirde kadın olduğunu görmezden gelerek kendisiyle dövüşüleceğini bildirir. Morgause isimli kadın bu teklifi geri çevirir ve ertesi gün dövüş gerçekleşir. Morgause dövüşte galip gelir ve Arthur’un onu ziyaret etmesi koşuluyla hayatını bağışlar. Ancak bu ziyaret Arthur’un babasıyla ilgili bir gerçeği öğrenmesine ve annesiyle yüzleşmesine sebep olacaktır. Baba-oğulun içine düştükleri durumun tek kurtarıcısı Merlin’den başkası değildir.

2-9 / The Lady of the Lake - 31.01.2010

Gaius ve Merlin gece turları sırasında kafese kapatılmış genç bir büyücü görünce Merlin dehşete kapılır. Genç kızın durumuna üzülen Merlin’e, Uther’ın büyücü avını çok ciddiye alıp, avcıları ödüllendirdiğini hatırlatmak Gaius’a düşer. Ancak güzel büyücü Freya’yı o şekilde ölüme terk edemeyen Merlin, her şeyi göze alıp kaçmasına yardımcı olur. Gaius’un bunun ciddi bir suç olduğunu ve Merlin’in bu işin dışında kalması gerektiği yolundaki sözlerini dinlemez. Merlin, Freya’yı Camelot’ın altındaki tünellere saklar. Avcılar ve Camelot askerleri kaybolan büyücü-canavarı bulmak için kolları sıvayınca Freya’nın hayatı tehlikeye girer. Freya’ya gönlünü kaptıran Merlin, hayatının en zor kararlarından birini vermek zorunda.

2-10 / Sweet Dreams - 07.02.2010

Dört ülkenin kralları barış görüşmeleri için Camelot’a gelirler. Kral Olaf kızı Vivian’ı da görüşmelere getirmiştir. Kral Alined’ın tek derdi savaştır ve yeniden savaş başlatabilmek için dalkavuğu Trickler, Arthur’a büyü yaparak Vivian’a delice aşık olmasını sağlar. Arthur’un aşırı tavırlarından kuşkulanan Merlin, prensin yastığının altında Vivian’ın saçını bulur ve büyüyü bozmak için kolları sıvar. Prensin davranışları yüzünden Camelot’ta gerginlik ortaya çıkmış, savaş çanlarının sesi duyulmaya başlamıştır. Merlin zamanında Arthur’u bu büyüden kurtarıp, kellesini başında tutmayı başarabilecek midir?

2-11 / The Witch's Quickening - 14.02.2010

Camelot’un mahzenlerinde Eski Din’e ait çok kutsal büyülü bir hazineyi Uther yıllarca saklamıştır. Pek çok büyücü Neahtid’in Kristali’ni ele geçirmek için hayatından olmuş olsa da, kural tanımaz büyücü Alvarr onların başaramadığını yapma şansına sahiptir. Çünkü Alvarr’ın gizli silahı Mordred’dir. Alvarr bu kristale ulaşmak için içeriden yardım alması gerektiğini bilir ve Mordred ile Morgana arasındaki bağı kullanmaya karar verir. Ancak Morgana Camelot’a ihanet edecek kadar ileri gidecek midir? Merlin Morgana’nın tercihi ve kristalin gerçek gücü karşısında şaşırır.

2-12 / The Fires of Idirsholas - 21.02.2010

Üç yüzyıl sonra Idirsholas’ın ateşinin yeniden yanması Gaius’un, bir büyücünün Medhir Şövalyeleri’ni dirilttiğini düşünmesine sebep olur. Gaius haklıdır. Morgouse tüm kiniyle geri dönmüştür ve Uther rejimini bitirmek için elinden geleni yapmaktadır. Arthur ve Merlin şövalyelerle yüzleşmeye sarayın dışına giderler ve çarpışmadan kaçarak canlarını zor kurtarırlar. Camelot’a geri döndüklerindeyse tüm saray eşrafını garip ve pek de doğal görünmeyen bir şekilde uyurken bulurlar. Sarayda uyanık tek kişi Morgana’dır. Tüm krallığı etkisi altına alan bu uyku büyüsünün ardındaki kişi Morgana mıdır? Morgouse ve şövalyeleri savunmasız Camelot’a saldırırken Merlin’in sadakatinin de sınırları zorlanacaktır.